Обязательная доля в наследстве для пенсионеров независимо от завещания
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля в наследстве для пенсионеров независимо от завещания». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Какую цель имеет выделение обязательной доли
Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст. 1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя. К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.
Забота о перечисленных категориях лиц ложится на плечи государства, если они остаются без средств к существованию. Считая это несправедливым, законодатель ввел в закон положение об обязательной доле наследства. Нетрудоспособные члены семьи умершего и его иждивенцы получают ограниченную часть его имущества, так, чтобы это не ущемляло права основных наследников по завещанию.
Выделяется ли обязательная доля при наследовании по закону
Нетрудоспособные члены семьи, а также иждивенцы наследодателя, могут претендовать на выделение обязательной части наследства, когда процедура наследования совершается по закону (без завещания). Только порядок выделения доли здесь будет иным, и более выгодным для наследника.
Разница в том, что большинство лиц, входящих в круг обязательных наследников, одновременно являются членами 1-й очереди наследования вне каких-либо условий: супруг, родители, дети. Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они также включаются в призываемую очередь наравне с другими правопреемниками, и получат равную со всеми долю наследства.
При этом сохраняется необходимость доказать факт иждивения документами, и условие совместного проживания с умершим наследодателем, если иждивенец не относится к числу родственников. Добавим, что при отсутствии наследников всех 7-и очередей, такие лица по закону получают наследство полностью.
Всегда ли можно получить обязательную долю?
Для начала стоит сказать, что наследник может сам отказаться от обязательной доли. Так как наследование, согласно закону — это право, а не обязанность. Однако написать отказ в пользу конкретного человека нельзя.
Кроме того, имущество, причитающееся наследнику обязательной доли, не переходит его собственным преемникам по праву представления или трансмиссии. Например, на такую часть наследства не могут рассчитывать дети дочери-инвалида, которая умерла раньше наследодателя. Если бы наследование происходило не по завещанию, то тогда внуки получили бы по праву представления долю имущества умершего.
В некоторых случаях наследника можно лишить права наследования обязательной доли. Закон говорит, что не могут рассчитывать на имущество умершего недостойные преемники.
Например, если гражданин ради получения наследства или увеличения своей обязательной доли угрожал/нанес увечья/убил наследодателя либо другого наследника. Однако признать преемника недостойным можно только через суд. Также не могут наследовать за своими детьми родители, лишенные родительских прав. Это правило касается не только обязательной доли, но работает и при наследовании по закону.
Комментарии к ст. 1149 ГК РФ
Среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, которые призываются к наследованию независимо от наличия завещания. Правила об обязательной доле в наследстве носят императивный характер. Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (обязательные или необходимые наследники), не могут быть лишены права ее наследовать, за исключением случаев, установленных законом.
Право на обязательную долю в наследстве в целях материального обеспечения предоставлено двум категориям лиц: 1) нисходящим родственникам: несовершеннолетним детям наследодателя (не достигшим возраста 18 лет), нетрудоспособным детям наследодателя; нетрудоспособному супругу; 2) восходящим родственникам: нетрудоспособным родителям; нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, состоящим в иных родственных отношениях с наследодателем либо вообще не состоящим в них.
Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим, т.е. право на обязательную долю не имеют не только лица, которые вообще не могут быть наследниками по закону, но и наследники по закону второй — седьмой очередей, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего. Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.
При применении комментируемой статьи необходимо учитывать, что дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены. То же положение действует в отношении иных случаев наследования при имевшем место акте усыновления.
Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников (как по закону, так и по завещанию) на ее получение.
Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди соответствующего наследника.
Удовлетворение права на обязательную долю зависит от наличия или отсутствия завещания на имущество наследодателя или его часть. В случае если имущество или часть имущества наследодателя наследуется наследниками по закону, наследники, имеющие право на обязательную долю, призываются к наследованию одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону.
В случае наличия завещания наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. А в случае, если завещана часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующей очереди.
Размер обязательной доли определяется следующим образом. В законе указано, что минимальный размер обязательной доли будет составлять половину от размера доли, которая получается при делении наследственной массы на число наследников по закону, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
За судом закреплено право с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении. При этом судом может быть учтено наличие у лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, собственного имущества, достаточного для проживания.
Чем отличается наследство по закону и завещанию?
Есть два способа перехода прав собственности по наследству: по завещанию или по закону. В соответствии со ст. 62 ГК РФ, наследодатель готовит документы и заверяет у нотариуса, где указывает, кому из родственников или знакомых перейдет его собственность после смерти — этот документ называется завещанием. И если наследодатель не составил никакого завещания, собственность покойного распределяется в соответствии со ст. 63 ГК РФ, — то есть по закону.
В первую очередь во внимание принимается наследство по завещанию, т. к. выполняется воля умершего, и уже во вторую — по закону. Имущество по завещанию могут получить даже дальние родственники, друзья или знакомые, которым бы ничего не досталось, если бы доли распределялись по закону.
| Пример. У покойного Ильи было двое детей от двух браков, его родители умерли. Илья скоропостижно скончался, но оставил завещание. По документу двухкомнатная квартира достается первой супруге, с которой Илья был в разводе, а машина переходит в собственность второму ребенку. Супруге Илья ничего не оставил. Если бы имущество делили по закону о наследовании, квартиру и машину распределили бы между двумя детьми и второй супругой, с которой Илья состоял в браке. А первой жене ничего бы не досталось. |
Как правильно подтвердить нетрудоспособность
Обязательную долю в наследственной массе можно требовать только после того, как был подтвержден факт выхода на пенсию и нетрудоспособности. В качестве пенсионеров могут выступать не только родители и супруги умершего, но и его дети, уже достигшие пенсионного возраста. Возраст не показатель, чтобы доказать право на выделение доли нужно:
- предоставить пенсионное удостоверение;
- показать паспорт, где прописан возраст;
- представить справку, по которой человек имел право выйти на пенсию досрочно;
- предъявить документ, который указывает, что наследник вышел на пенсию на льготных основаниях (по инвалидности и т.п.).
Может ли быть отказано в получении обязательной доли наследства и как отказаться от нее самостоятельно
В российском законодательстве также прописаны ситуации, когда обязательный правопреемник может быть лишен законного права на получение части имущества усопшего, или его доля может быть сокращена по решению суда. Это может произойти в том случае, если законный наследователь решит оспорить права обязательного правопреемника через суд и докажет документально, что наследуемая недвижимость является единственным местом для его проживания или средством к существованию. Также придется доказать, что обязательный наследник с усопшим родственником никогда ранее при жизни не проживал и имеет свою собственную недвижимости для проживания и существования.
Также при рассмотрении дела будут учитываться финансовое благосостояние всех участников и их степень родства с завещателем. В связи с этим, лишиться своей обязательной доли в наследстве могут:
- граждане, которые пытались незаконным образом увеличить свою долю в наследуемом имуществе или пытались получить собственность незаконным путем;
- граждане, которые ранее совершили преступные деяния в отношении завещателя;
- граждане, которые были наделены полномочиями, ухаживать при жизни за усопшим, но не исполняли своих обязательств и уклонялись от этого;
- родители, которые были ранее лишены родительских прав в отношении умершего.
Правопреемник может добровольно отказаться от причитающейся ему доли в наследстве, независимо от того, на каком основании она ему полагается. Сделать это можно у нотариуса. Для этого наследнику необходимо подойти к нотариусу, у которого хранится завещание, и составить советующий отказ от наследства. В результате этого, наследник теряет все свои права на получение части наследственной массы.
Составить отказ можно в пользу лиц, указанных в завещании, тем самым увеличив их часть наследуемого имущества. Отказаться от собственности в пользу граждан, которые не указаны в завещании, нельзя.
Отказ от обязательной доли в наследстве
Право гражданина на обязательную долю является исключительным, оно связано только с ним лично. Соответственно воспользоваться им может только этот наследник. Поэтому отказаться от доли в пользу другого человека нельзя. Если гражданин не хочет принимать наследство, он может просто от него отказаться без указания конкретного человека.
Отказ оформляется путем написания заявления нотариусу в установленный срок. При этом доля отказавшегося переходит к наследникам как по закону, так и по завещанию (смотря как наследуется имущество). Обратиться в нотариальную контору можно как лично, так и через уполномоченного представителя.
Такая категория граждан, как несовершеннолетние и недееспособные, не могут сами отказаться от причитающейся им доли. Для этого надо получить согласие органа опеки.
Что же такое обязательная доля в наследстве? Говоря юридическим языком обязательная доля – это доля имущества, возможная к унаследованию, которая присуждается некоторым лицам. Это ограничитель для завещания, так как независимо от него лицо может призваться к наследству. Эти лица не могут лишиться данной части наследства.
Точные сведения об обязательной доле можно узнать в статье 1149 Гражданского Кодекса Российской Федерации. В этой статье можно найти сведения о размере этой доли, лицах, которым она может приписываться. Такая доля создана для уменьшения материальных трудностей граждан, которые возникают в связи со смертью наследодателя.
Обычно обязательная доля выдается из неучтенного в завещании имущества, но если такого имущества не хватает для уплаты этой части, то дополнительно берется часть имущества уже указанная в завещании, даже притом, что это может уменьшить долю других наследников. По законодательству Российской Федерации, обязательная доля должна равняться половине той суммы, которую получил бы наследник, если бы завещание не было написано.
Право на получение обязательной доли всегда вызывало много вопросов, множество исков каждый год подается лицами, несогласными с присуждением этой доли или с ее размером. Обычно, все вопросы, связанные с так называемой обязательной долей решаются судом, так как нужно учесть все аспекты, включая материальное положение истца и ответчика.
В соответствии с написанной выше статьей Гражданского Кодекса Российской Федерации на обязательную долю могут претендовать:
- не достигшие совершеннолетия дети завещателя (родные и усыновленные);
- нетрудоспособные наследники первой очереди наследования.
Все несовершеннолетние дети наследодателя: родные или усыновленные признаются нетрудоспособными. Работают они или же учатся, они имеют право быть претендентами на обязательную долю наследства. Дети, которые были зачаты после написания завещания, а рождены после смерти наследодателя тоже признаются претендентами на обязательную долю.
Как указано выше, нетрудоспособность родителей или супруга, супруги может признаться в случае их:
- достижения 60 лет;
- инвалидности первой, второй или третьей группы.
Чтобы получить или отказаться от наследства существует четко установленный срок. Он составляет 6 месяцев и берет отсчет с дня, который идет после смерти наследодателя.
Без уважительной причины, из-за которой Вы не смогли успеть оформить наследство за указанный срок в выдаче наследства Вам будет отказано, а все имущество перейдет государству. День смерти наследодателя можно узнать из свидетельства о смерти.
Бывают разные случаи. Например, когда наследник умер до того, как получил свое законное наследство, тогда оно будет передано в руки уже его наследнику, но срок получения будет равнятся тому сроку, который оставался у наследника. Если этот срок меньше чем три месяца, то он будет увеличен именно до трех месяцев.
Чтобы получить наследство понадобятся следующие документы:
- свидетельство о смерти наследодателя;
- ваш паспорт;
- документы, которые доказывают право собственности на наследуемое имущество наследодателя;
- справка из ЖЕО о последнем месте регистрации умершего родственника.
Оспаривание обязательной части наследства
Несмотря на свою значимость, часть наследства, причитающаяся законному наследнику, может быть оспорена. Это происходит в следующих случаях:
- Обладатель доли оказался недостойным наследником — добыл себе право наследования или поспособствовал увеличению размера положенного имущества мошенническим путем либо посредством другого правонарушения, был лишен родительских прав в отношении наследодателя.
- Вследствие выделения обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить орудие труда, помещение для проживания или работы, которые использовал при жизни завещателя, и после их изъятия останется без жилья и средств к существованию. В то время, как нетрудоспособный родственник к данному имуществу при жизни наследодателя отношения не имел и не сильно пострадает (материально) в результате его отсутствия.
Доли в наследстве по закону
При отсутствии завещания, имущество умершего наследуется по закону. Это означает, что его получат кровные родственники в порядке установленной очередности. Всего имеется 7 очередей, входящие в каждую из них лица перечислены в статьях 1141–1148 ГК РФ. Порядок призвания к наследованию следующий: сначала призывается 1 очередь (родители, супруги, дети). При отсутствии первоочередных правопреемников призывается 2 очередь (братья, сестры, бабушки, дедушки умершего) и далее. Все наследники одной очереди имеют одинаковые права на наследство и равные доли оставленного наследодателем имущества.
Пример 1. Умерший гражданин не оставил завещания, поэтому его собственность наследуется по закону. В первую очередь наследников входят его супруга, мать, сын и дочь от первого брака. Принадлежащие наследодателю квартира, земельный участок, два автомобиля будут унаследованы в следующей пропорции: каждому наследнику по ¼ доли в праве на каждый объект, входящий в наследственную массу.
Равные доли в наследстве умершего достаются наследникам при отсутствии условий, которые могут повлиять на их размер. К ним относятся следующие возможные обстоятельства:
- переживший супруг желает выделить из наследства супружескую долю;
- один из наследников (несколько) пишет отказ от принятия наследства;
- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя заявили о своих правах;
- есть наследники по праву представления, и они желают принять наследство.
Распределение долей наследства по соглашению
Владение имуществом умершего лица в общей долевой собственности может быть неудобным для наследников, особенно когда они живут в разных городах, или находятся в неприязненных отношениях. Законом предусмотрена возможность раздела наследства между правопреемниками по их собственному усмотрению. При этом они вправе отойти от равенства долей, предусмотреть денежную компенсацию взамен доли в праве на недвижимость или бизнес.
Движимые вещи можно разделить по соглашению до того, как нотариус оформит свидетельство о праве на наследство. Оно выдается по истечении 6 месяцев, отведенных законом на ведение наследственного дела. В отношении недвижимости действует другое правило. Сначала нужно получить нотариальное свидетельство, где будет указана доля каждого наследника, и лишь после этого можно составить письменное соглашение о разделе наследства.
Право на недвижимость требует регистрации в ЕГРН. Согласно действующему законодательству, сразу после выдачи свидетельства на квартиру, дом или земельный участок, нотариус обязан направить сведения о смене собственников в орган Росреестра. Если наследники решили по другому разделить недвижимость, то для регистрации своих прав они должны представить регистратору свидетельство о наследстве и соглашение о его разделе.
Пример 7. Супруга и двое сыновей умершего от первого брака получили по 1/3 части наследства, в составе которого: 1-комнатная и 3-комнатная квартиры, жилой дом, два автомобиля. Они составили соглашение, в соответствии с которым 1-комнатная квартира и один автомобиль полностью поступают в собственность второй супруги отца, один из сыновей получает в личное пользование дом и землю, остальное имущество достается второму сыну. Стоимостную разницу в полученном имуществе они компенсируют друг другу денежными средствами.
Если в разделе наследственного имущества участвуют несовершеннолетние наследники, опекаемые или ограниченно дееспособные лица, соглашение может быть составлено только по разрешению и с участием органов опеки.
Преимущественные права наследников
Далеко не всегда наследники способны мирно договориться друг с другом. Взаимные претензии и недовольство полученной долей в наследстве умершего часто приводят к судебным спорам. При разделе наследства суд учитывает преимущественные права некоторых наследников и вид спорного имущества. Так, например, законом установлены следующие правила. Преимущественным правом на получение в счет своей доли неделимой вещи (объекта) наследник может воспользоваться при следующих условиях.
- Он владел этой вещью вместе с умершим в долевом участии. Например, наследодателю принадлежала половина квартиры, а наследнику ¼ часть в праве собственности на недвижимость.
- Он постоянно пользовался вещью при жизни наследодателя, тогда как другие правопреемниками не проявляли к ней интереса.
- Если это жилое помещение, где наследник проживал вместе с умершим на день его смерти и он не имеет другого жилья.
Как оспорить обязательную долю в наследстве
Закон не запрещает выполнение процедуры. Она может быть осуществлена, если лицо признали недостойным наследником, или лицо, получающее имущество по завещанию, не сможет обзавестись орудием труда, которое необходимо для проживания или работы, которая использовалась при жизни завещателя. Выполнить процедуру можно в течение 3-10 лет. Точный срок зависит от особенностей ситуации.
Стандартный срок исковой давности составляет 3 года. Более длинный период применяют лишь в исключительных случаях, отраженных в действующем законодательстве. Если возникли споры, эксперты советуют владельцу поторопиться с продажей или дарением объекта, полученного в наследство, хотя бы в течение 1-3 лет.
В иной ситуации может возникнуть потребность в компенсировании полной стоимости отчужденного имущества. Подобное решение выносят, если противоположному участнику разбирательства удастся оспорить обязательную долю.